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ブリーフにタンクトップ姿が良く似合う○年を容赦なく○し！！イカせる！！SEX好きなむっちり○年の乱れる姿を余すことなくお見せします！！もちっとした頬、口内にペニスをブチ込む！！肉感的なケツに容赦なくペニス突き入れる！！段々と大きくなっていく喘ぎ声！！掘られながらもガチガチに勃起する○年ペニス！！掘られイキして疲弊していても更にバックで○す！！最後は口内ぶっかけ精液マーキング！！！

イケメンニュースキャスターが原稿を読み上げていると一人の男が乱入！原稿を読むイケメンキャスターの顔を舐め始める！そして服を脱がし全身を舐める！舐められながらも原稿を読み続けるイケメンキャスター！攻められた刺激により、何度も原稿を読み間違える中、さらに服を脱がせる男！！パンツ越しに硬くなったペニスを出し舐め始める！イケメンキャスターは感じた声を含ませながら原稿を読み続ける！そして、男のペニスをイケメンキャスターにしゃぶらせる！必死に原稿を読もうとするがペニスで塞がれた口では原稿を読むことが出来ずフェラチオをする事に！報道ニュースから天気情報になると、イケメンキャスターはアナルを○される！喘ぎながら天気予報を伝えようとするが激しいファックに天気予報を伝える事が出来ずガンガンに掘られる！！必死に天気を伝えようとする中、さらに激しくイケメンキャスターの尻穴を○す男！そんな状況でイケメンキャスターは射精してしまう！超激エロ映像です！！

部屋に連れてこられてすぐさま坊主頭にされる、しんたろう。「昔可愛がってたガキにそっくりだなァ～！」すっかり頭を丸められ怯えるしんたろうにそう言うといきなり渾身のビンタ！！この主人は、自身が○行を加え、その反応を見ることでしか性的興奮を得られないのだった…。しんたろうが痛がり、泣き叫び、いくら「やめて」と叫んだところで男の加虐心を煽るのみ。むしろ段々とエスカレートしていき、首絞め、腹パン、頭を押さえつけ溺れさせる。金玉へのビンタや蹴り込み…男は自身のチンポを勃起させながらひたすら○行を加え続ける。そして男の○行はしんたろうのケツマンにまで及ぶ…全身内出血で腫れあがった肉体にモノでも扱うような乱暴なガン掘りで○され続ける！！

一人の男が整体院に入店！イケメンの新人整体師が接客する事に！！普通にマッサージをする整体師。しかし、男の頭に整体師のチンポが何度も当たる事で男がキレる！！整体師を無理やり脱がし下半身が裸の状態でマッサージをさせる。その状態で股間部をマッサージする事を要求する男！股間部をマッサージすると勃起してしまう男。勃起した事に責任を取れとフェラを要求する男。整体師は言われるままフェラをする事に。もちろん男の要求はフェラで止まる事がない！！整体師の尻穴に男のペニスを入れガンガンに攻める男！喘ぐ整体師！！様々な体位で○される！！

他のみんなが寝静まったころ、二人きりのひろきとしゅうは露天ジャグジーへ！星空の下で愛し合う♪続きは部屋で…ということで、ひろきはしゅうの綺麗なアナルをいろんなオモチャで責めまくる！ビンビンになったしゅうのちんこを欲しがるひろきは上から乗っかり騎乗位セックス！！白目をむくほど感じまくり♪＋この度の最後のオフショットも収録！二チームに分かれての釣り対決、その後枇杷狩りでお腹いっぱい食べまくり！五人の旅は幕を閉じる…。

ホテルの部屋のソファでいちゃいちゃしている所から直ぐにエスカレート！パンツの上から舐めまくり、そこだけ色が変わり、形がはっきり分かるほどビシャビシャにしちゃいます♪エッチ大好き淫乱かいとは掘られながらも終始ビンビン状態。余程気持ちいいのか掘られながら大量発射しちゃいます☆

「チンチンが大きくなるんです！！」性の知識が何もない「とおる」は『勃起』するということも知らず、チンチンが大きくなってしまうのは病気なのではないかと不安に。しかし誰にも相談できずに最後に駆け込んだのは学校の保健の先生。しかしこの保健医は幼い男の子が大好きな変態だった…。何も知らない事をいいことに、治療と称して、男子生徒の未成熟のチンコを舐め、未開発のアナルを存分に味わう。「注射しないと治らないな」極太のチンポを男子生徒にフェラさせ、アナルに挿入する保健医。「先生、コレホントに治療なの！？」

日々の運動で肉体の疲れを感じた智流は、マッサージを受けてみようとあるエステサロンを訪れる、施術用の下着と渡されたのはかなり際どいTバック、疑問を抱きつつも着替え、マッサージを受ける。オイルマッサージが進んでいくにつれ、少しづつ体が火照り始めたさとるは、スペシャルマッサージで使われていたマッサージ師のデカマラを見てつい触ってしまう…触るだけでは我慢できなくなってしまいしゃぶりつく！！マッサージ師のデカマラを使ったケツ穴マッサージを懇願！！興奮のあまりヒクつくアナルに一気にデカマラ挿入！！声を出しまくって感じまくる！！秘密のメンズエステ【ACメンズエステ】のエロ施術で悶えるさとるをお楽しみください。

今回の撮影で初めてのウケに挑戦するしゅんすけ！男のエステのモニターとして訪れたところはオイルマッサージとは名ばかりの卑猥な行為を違法に行う店だった…。現れた店員はジャ二系のイケメンエスティシャン！うつ伏せに寝かせられてオイルでマッサージされるうちに徐々に気持ちよくなってきて股間のほうも血の巡りが良くなり膨張する！4日抜いてないというしゅんすけの股間はオイルでマッサージされる度にいやらしく脈打つ！！欲情を抑えられなくなったエステティシャンは仕事を忘れ、目の前のノンケ青年にフェラさせる！ケツにもオイルを塗られて指を挿入され、アナル内もマッサージ。オイルでぐちゅぐちゅになったケツマンをギンギンになった肉棒で掻きまわす！「やべーケツ気持ちい！」と叫ぶしゅんすけ！完全にケツを開発されたノンケ青年はこの店の常連になったという…。